Knight of the Demon Queen

John Aversin och Jenny har återvänt till Winterlands. Jenny kan inte hjälpa deras son Ian med hans sorg efter separationen från hans demon, och hon återvänder ensam till Frost Fell. Så börjar hon och draken Morkeleb en resa söderut, där det ryktas att någon återupplivar de döda. Samtidigt tvingas John sluta avtal med demondrottningen, vars enorma krafter tvingar iväg John på en resa som för honom genom en serie av magiska, helvetiska världar, som vida överträffar hans förmågor, världar bebodda av ondskefulla demoner vars mål är att dominera både människor och drakar.